期货开户交易全流程解析：从零基础入门到实战操作指南
2025-05-15 
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返回列表期货交易作为现代金融市场的重要组成部分，其开户与操作流程对新手而言往往存在认知盲区。本文将从实际操作维度拆解期货交易全周期，为投资者提供可落地的指引框架。
一、开户前认知准备
期货交易本质是标准化合约买卖，需建立对保证金制度、双向交易机制及每日无负债结算的准确理解。建议系统学习《期货及衍生品基础》教材，重点掌握合约参数解读（交易单位、报价方式、交割月份）、杠杆原理（5-15倍不等）与强行平仓规则。通过中期协在线测试平台完成风险测评，客观评估自身风险承受能力。
二、期货公司选择策略
全国150家持牌机构中，应优先选择评级A类以上（证监会每年发布）、CTP交易系统覆盖率超90%的头部公司。比较关键指标包括：交易所手续费返还比例（常见30-50%）、保证金浮动政策（是否提供弹性调整）、程序化交易接口开放程度。特别关注公司提供的衍生服务，如产业数据服务、套利策略工具包等增值内容。
三、开户流程技术细节
线上开户需准备身份证原件扫描件、手写签名照及动态影像采集。特别注意银行绑定环节，需开通银期转账功能（工建交等主要商业银行均支持）。风险揭示书签署环节建议逐条研读，重点关注特殊品种（原油、铁矿石）的适当性管理要求。账户激活后，建议先申请模拟账户进行功能测试，熟悉快期、文华财经等主流交易软件的操作逻辑。
四、资金管理与风险控制
初始入金建议控制在总流动资金的30%以内，采用金字塔式加仓法。具体操作中，单品种持仓保证金不宜超过账户权益的20%，跨品种关联度需控制在相关系数0.6以下。设置动态止损时可参考ATR指标（平均真实波幅），通常设为2倍ATR值。建议建立交易日志，记录每笔交易的入场依据、持仓时间、盈亏比等核心数据。
五、实战操作进阶路径
首月建议选择螺纹钢、豆粕等波动率适中的品种，采用15分钟K线周期进行趋势跟踪。熟悉基差交易后可尝试跨期套利，利用不同月份合约价差波动获取收益。当账户实现连续三月稳定盈利后，可逐步拓展至贵金属、能源化工等波动较大的品种。特别注意交割月前月的移仓时点，通常主力合约切换发生在交割月前第三个月下旬。
期货交易本质是风险定价能力的较量，投资者需建立完整的交易系统而非依赖随机操作。建议每年参加交易所组织的品种研讨会，跟踪产业供需变化。通过持续优化资金管理模型和严格执行纪律，方能在衍生品市场中获得长期生存能力。
本文目录导航：
- 什么是期货，怎么玩，入门门槛高不？
- 期货怎么做
- 深圳盐田区最近的哪家证券公司好？
什么是期货，怎么玩，入门门槛高不？
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。 如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。 如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。 目前我国的期货中，玉米、小麦、豆粕的价格较低，约每吨2000元，每手10吨，价值约元，按10%保证金计算，约2000元保证金就可以做了。 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。 下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。 ) 这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并不一定有麦子（一般也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 这就是获利平仓，实际操作时，您是买平仓一手小麦的期货合约。 与您签订合约的买家（非特定）赔了2000元（手续费忽略）。 ●整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.● 期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。 如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。 期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。 比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。 二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。 三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。 股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。 四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。 股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。 五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。 如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。 做股票基本没有赔光的。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。 手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。 期货可以赚钱. 但它赚的钱是别人赔的,还得负担交易费用,所以期货赚钱并不容易(但比股市熊市下跌时容易). 期货有风险,入市须谨慎! 期货的开户： 先到期货经纪公司(到网上搜一搜,最好是规模大的,信誉好的,排名靠前的),或当地营业部办理开户手续。 A、自然人开户须出示本人身份证并提交复印件，并在期货经纪公司指定的银行开户,原则需存入5万元(也有的公司没有要求),填写《开户信息登记表》，留下影像资料及身份证扫描件,签署《期货经纪合同》及所有附件。 B、法人开户须提交：①营业执照复印件；②税务登记证复印件；③开户银行名称及帐号；④法定代表人身份证复印件；⑤被授权人身份证复印件。 填写《法人开户信息登记表》，由法定代表人亲自签署或授权签署《期货经纪合同》及所有附件，并加盖单位公章。 C、户须在《期货经纪合同》文件中指定1至2人为其资金调拨人，指定1至2人为交易指令下达人（指令下单人被视为结算单签认人）。 被指定的资金调拨人和交易指令下达人须亲自签字，提供身份证及其复印件，并预留印签。 开户注意事项： 1.入市前请仔细阅读风险说明书、客户须知、合同文本等相关文本。 2.提供的开户材料（营业执照、身份证等）必须在有效期内。 3.合同中所涉及的签字必须由相关人员本人签署，不得代签。 4.开户免费,可以就手续费的多少,与营业部讨价还价. 5.如果是网上交易，下载所属期货经纪公司的网上交易软件（带行情分析软件）在电脑安装. 进入网上交易系统，就可以在网上交易期货了。 参考资料：
期货怎么做
1、首先选好有资质的正规公司开户！ 2、做好必死的准备！ 3、开模拟账户模拟，模拟的目的不是为了感受波动，更多的是熟悉规则！！！ 4、实仓操作，切记开始的时候不要动用大比例杠杆，并且资金一定只用最可能小的一部分！ 5、磨炼，多则数年，短则几年…… 结束：好多人一直都活在磨练中！！！
深圳盐田区最近的哪家证券公司好？
两个近的: 招商证券 ：深圳市盐田区沙深路39 安信证券沙头角证券营业厅 ：深圳市盐田区 这两个近.. 如果你是一个刚入门的新手，你首先需要的应该是系统、专业的证券相关的基础股票知识，所以你需要一个好的客户经理。 如果你已经度过了之前的阶段，那么你现在需要的是准确、及时的投资建议，券商的理财经理、客户经理的服务对你是否有帮助，这是你需要考虑的。 如果你是一个老股民，你已经有了属于自己的一套投资理念和方法，那你要考虑的就是佣金的价格了。 低的佣金带来低的成本，收益也会更好。 还是选一下 客户经理,再选 一下 佣金......然后再决定!
