硅片基本面整体偏宽松 有机硅期货
2025-02-19 
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随着光伏产业的蓬勃发展，国内硅片生产厂商数量已接近五十家。但产业集中度较高，主要产能掌握在头部企业手中。受益于政策扶持、硅片价格下降和技术进步，光伏产业爆发式增长。产能过剩问题随之显现。
自动化与智能化进程
围绕硅片行业自动化和智能化发展，行业正步入一个新时代。智能生产系统成熟推动了生产过程自动化、数字化和信息化。太阳能硅片制造模式正向智能工厂跃进。
智能工厂案例
先进的灯塔工厂已运用自动化系统，实现了全工艺段串联与协调，融合了智能化元素，涵盖人、机器、材料、
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- 有机硅粘接密封胶，导热硅胶，导热硅脂，导热硅片，有机硅灌封胶有毒吗
- 金属普跌 原油重挫*铝棒加工费承压下移*锌矿紧缺下锌价如何走？
- 光伏和半导体行业的区别
有机硅粘接密封胶，导热硅胶，导热硅脂，导热硅片，有机硅灌封胶有毒吗
选择这些胶水，一个最基本的要求，是否有通过ROHS认证，如果通过了的话，一般都是无毒无害的，可以放心使用，如果没有通过，建议不要使用。 换家通过了的就好，常用的品牌有道康宁，HASUNCAST等。
金属普跌 原油重挫*铝棒加工费承压下移*锌矿紧缺下锌价如何走？
【SMM晨会纪要】夜间利空情绪拖累期铜表现不佳 现货成交维持拉锯态势
【SMM铝晨会纪要】美债收益率跳升影响下沪铝走弱 预计铝锭库存拐点临近
【SMM晨会纪要】隔夜伦铅微涨沪铅收跌 再生铅贴水维持
【SMM晨会纪要】美元、美债强势 施压锌价下行
【SMM晨会纪要】期镍短线操作频繁日内波动较大 基本面弱势运行暂无利多释放
【隔夜行情】美债收益率攀升美元走强 金属普跌美布原油重挫逾7%
》点击查看实时行情
昨日外盘金属互有涨跌，伦铜跌近0.7%，伦铝跌近0.6%，伦锌跌近1.8%，伦镍跌近0.4%，伦锡涨近0.9%，伦铅涨近0.3%，伦铜周四承压，因美元走高和美国公债收益率飙升，但铜精矿短缺引发的供应担忧限制了跌幅。 今年2月，铜价一度达到每吨9,617美元，为2011年8月以来的最高水平，较年初上涨了16%以上。 铜价被投资者视为衡量经济 健康 状况的指标。 分析人士指出，过去几周，由于宏观市场的不安和债券市场的恐慌，铜和其他基本金属难以找到明确的方向。 国内方面，国际铜跌近0.2%，沪铜跌近0.1%，沪铝跌近1.2%，沪铅跌近0.1%，沪锌跌近1.2%，沪镍跌近0.5%，沪锡涨近0.7%。
美元指数上涨0.46%，至91.82，盘中早些跌至两周低点91.30，10年期美债收益率重拾近期涨势，触及1.754%的13个月新高；收益率上涨速度超过欧元区和英国的同期限国债，美元因此获得支撑。
美股周四收跌。 美债收益率飙升使银行股跑赢大盘，同时也使高增长型的 科技 股遭到抛售。 美国上周初请失业救济人数升至77万。 道指跌153.07点，或0.46%，报.30点；纳指跌409.03点，或3.02%，报.17点；标普500指数跌58.66点，或1.48%，报3915.46点。
周四，上证指数报3463.07点，上涨0.51%，成交额3165.29亿。 深证成指报.92点，上涨1.12%，成交额4202.18亿。 创业板指报2748.73点，上涨1.65%，成交额1437.27亿。 两市合计成交7367.47亿。 盘面上，医美、造纸、有机硅等板块涨幅居前，农业、稀土、煤炭等板块跌幅居前。
LME库存
【商务部：中美双方将于3月18日至19日举行高层战略对话】商务部新闻发言人高峰表示，应美方邀请，中美双方将于3月18日至19日举行高层战略对话。 如果有进一步的信息，我们将及时发布。
财政部：1-2月，全国一般公共预算收入亿元，同比增长18.7%。 其中，中央一般公共预算收入亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算本级收入亿元，同比增长18.7%。 同期，印花税1004亿元，同比增长65.5%。 其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%；对外非金融类直接投资以人民币计同比下降7.9%。
银行间交易商协会：发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》。 鼓励企业注册发行碳中和债，交易商协会为碳中和债的注册评议开辟绿色通道。 鼓励企业注册发行以碳减排项目产生的现金流为支持的绿色资产支持票据等结构性债务融资工具创新产品。 碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源类项目、清洁交通类项目、可持续建筑类项目和工业低碳改造类项目。
【欧洲统计局：今年1月英欧贸易出现大幅下滑】当地时间18日，欧洲统计局发布公告称，英国正式脱欧之后，今年1月英欧双边贸易出现大幅下滑。 其中，欧盟向英国的出口同比下降27.4%，而英国对欧盟的出口则同比下降更多，达59.5%。 由于统计方式不同，欧洲统计局18日公布的下降数据高于上周英国方面的统计数据。
【3月18日再生铜日评：受线缆企业需求低迷影响 再生铜制杆订单转差】 广东光亮铜不含税现金自提价格报-元/吨，较前一交易上涨200元/吨，精废价差为2262元/吨，扩大244元。 受下游线缆企业需求低迷影响，并且部分需求释放后，近两日再生铜杆订单转差。 工厂为加快回笼资金，低价出售铜杆……》查看详情
【SMM数据】 3月18日，SMM统计国内电解铝 社会 库存125.0万吨，周度累库2.2万吨，南海及无锡地区增幅放缓，巩义地区表现去库。》查看详情
【全国铝棒库存周评】 3月18日，铝棒市场上周出库量环比增加0.60万吨至7.09万吨，下游需求较上周有所回升。 目前铝棒库存环比下降了0.39万吨至23.29万吨。 其中常州及湖州地区去库表现良好，库存分别下降0.2万吨，0.5万吨......》查看详情
【铝棒现货日评：基价攀高下铝棒加工费承压下移 市场交投清淡】 3月18日国内铝棒主流市场加工费随基价上涨小幅承压，价格重心较昨日下移30元吨，其中华南市场午前多数持货商下调加工费20-40元/吨，后出货不畅有再次下调20元/吨现象，华东无锡市场价格重心与昨日持平，市场交投清淡，南昌市场价格重心下调30元/吨，市场反应整体成交一般....》查看详情
【现铝午评】 多空持续寻求新的博弈点，午前沪铝窄幅运行-元/吨，早盘华东市场现货铝锭成交集中-元/吨，现货贴水集中当月贴水40-20元/吨，一方面铝锭持货商逢高出货意愿仍足，铝锭现货市场流通性相对充裕，另一方面，下游采购观望情绪仍存，入场仍以按需为主。》查看详情
【SMM分析：“能耗双控”政策影响几何 锌矿加工费下一步怎么走？】 从2020年锌精矿生产情况来看，SMM矿山样本企业中，去年由于疫情、雨季、环保等的影响相对较低，主要造成锌矿产量减量的主要原因为……从短周期国内锌矿供需平衡来看，3月国内矿供应仍然短缺…》查看详情
【SMM镍现货日评：金川镍成本走高需求依赖刚需 俄镍报多接少成交清淡】 3月18日期镍冲高回落，早市上行至12.2万附近承压后逐渐重回12万关口。 现货价波动有限，买家采购意愿不佳，日内成交情况清淡。 报价方面，俄镍依然报多接少，市场对沪镍04合约报升200-400元/吨，并未继续降价观望期盘走势。 金川镍由于贸易商近期只可在甘肃接货，且厂家出货量减少后，升水幅度难降，对沪镍04合约报升4000-4200元/吨。 》查看详情
【镍生铁交易日评：镍价不锈钢持续弱势运行 镍铁上涨拉动因素难觅】 镍铁市场成交较为清淡，询盘报价者均较少，除保值货外，双方商谈重心达到一致仍需时间，短期镍市场逻辑仍为弱势逻辑，在未见到镍豆大幅去库的前提下，镍价上涨动力难觅，不锈钢市场平稳运行，两者对镍铁的拉动都较低。 预计短期镍铁市场仍为弱势运行情况。 》查看详情
【会议纪要：“碳中和”背景下 且看钢市后期走向】 SMM认为就短期来看，需求还有抑制，看涨预期已经消化了一部分，对比节前，钢厂的盈利空间也已经打开了一部分，碳中和直接打击的原料价格也是对价格的拖累，钢价还在震荡整理期。 但是，从中长期而言，需求的上升空间明显强于供应。 整体二季度还是以看涨为主。 》查看详情
【铁矿市场每日简评】 3月18日连铁偏强震荡，港口现货市场早盘报价上调5-10元/吨不等。 受盘面拉涨，部分商家盘中议价空间较小，而钢厂压价严重，今日市场整体成交氛围转弱。 山东地区PB粉早盘成交1138元/吨，较昨上涨13-18元/吨；超特粉成交945元/吨，较昨上涨5元/吨。 据市场反馈，近日唐山丰润等地区环保限产管控稍有放松，但曹妃甸地区再出限产通知，后期限产减排仍有预期存在。 》查看详情
【SMM热卷库存：供需双向带动 热卷库存降幅进一步扩大】 本周热轧板卷总库存409.13万吨，较上周-26.44万吨，环比-6.07%，同比-26.27%。 本周热卷延续全面降库，库存降幅较上周进一步扩大。 》查看详情
【SMM螺纹：降库拐点如期而至 钢价蓄力静待需求回归】 截至3月18日，全国建材总库存1731.47万吨，环比-2.22%，农历同比-17.4%。 在终端需求的持续恢复之下，本周螺纹库存拐点如期而至。 》查看详情
【SMM调坯开工率：调坯开工率大幅回升 高成本抑制下持续性存疑】 据SMM调研，截至3月18日，调坯钢厂开工率81.43%，较2月开工率31%回升50.43个百分点，较去年同期提升7.14个百分点。 春节过后，调坯钢厂复产复工较为积极，但在高成本以及部分区域限产抑制下，部分钢厂难以达到满产状态。 》查看详情
【SMM分析：短期扰动不改钢价中期偏强趋势】 据SMM调研，3月18日，SMM统计的高炉开工率为85.6%，周环比回升0.6%，月环比下降1.2%。 本周，唐山地区部分高炉复产，带动了开工率的小幅回升。 》查看详情
【佛山不锈钢日评：部分钢厂挺价指导 商家成交让利空间收窄 短期钢价看稳运行】 据SMM了解今日华南地区各系冷热轧钢价较昨日维持弱稳，短期受需求较少影响看涨空间不大，其中200系钢厂近期挺价操作使得市场贸易让利空间收窄，其中也有部分商家挺价卖货居多，3月中下旬市场消费淡季情况下刚需拿货表现一般，但个别规格交投偏好，商家拿货成本较高，因此市场跌价让利有限。》查看详情
【2021年3月18日高碳铬铁日评】 3月18日，全国高碳铬铁市场暂平稳运行，随着下游不锈钢及镍市场弱势不断，上游铬铁市场情绪一定程度受到影响，业内对于出售采购积极性一般，部分人士以观望为主，实际供需局面来看，铬铁供小于求的现状依旧存在。》查看详情
【SMM镁锭现货快报】 3月18日，府谷地区999镁锭工厂主流价格-元/吨，95B镁锭主流出厂价-元/吨；闻喜地区主流成交价-元/吨，95B镁锭主流成交价-元/吨。 由于部分工厂选择让价入场，持观望态度的下游迫于交单压力，选择进场采购完成订单，市场整体成交量有所提升。 目前市场对未来镁价的走势判断仍存在分歧......》查看详情
【SMM电解锰日评：国内电解锰看涨情绪增加 商谈区间偏上行】 3月18日，锰三角主流地区现货含税出厂价围绕-元/吨，较昨日均价看涨150；广西地区现货含税出厂价围绕-元/吨，较昨日市价上涨150。》查看详情
【SMM锰矿日评】 3月18日全国进口锰矿报价区间持稳运行，昨日个别贸易商调低0.5元/吨度后有北方业者跟跌，目前北方市场情绪稍有转低，但南方市场业者保持乐观，贵州、重庆地区春节后复产、增产积极，后市华中华南地区丰水期更值得期待，个别锰矿种询价积极；下游方面近期南方市场稳定性强于北方，内蒙地区为首无明显利好政策更新前，北方硅锰现货行情或持续弱稳，北方锰合金市场虽有小幅反弹可能但北方供需关系的不明朗或拖累价格。
【加快推进矿产资源综合利用立法工作 全面提高有色金属矿产资源综合利用水平】 中国有色金属工业协会重金属部主任段绍甫：目前我国尚未出台一部专门针对矿产资源综合利用的法律法规，导致这些法律法规之间存在内容重合的问题，也出现了概念不统一、执行标准不统一的现象，有的甚至在执行中加重了企业的综合利用负担。 因此，亟待出台一部具备针对性的《矿产资源综合利用法》，进一步推进我国矿产资源全面节约和循环利用。 》查看详情
【碳中和 重估电解铝】 电解铝企业的温室气体核算和报告范围包括四个方面：工业生产过程排放，净购入的电力、热力消费产生的排放，燃料燃烧排放，能源作为原材料用途的排放。 其中电力和预焙阳极是主要排放部分。 在电解铝高利润和严控碳排放的情况下，电解铝企业倾向于采购高品质阳极。 》查看详情
【七天六板顺博合金：铝价的上涨并不能单边为公司产生超额收益】 七天六板顺博合金披露股价异动公告，公司的主营业务是再生铝的生产及销售。 主要原材料废铝的采购价格和主要产品再生铝的销售价格呈同向波动趋势，铝价的上涨也会引致废铝原材料的价格上涨，并不能单边为公司产生超额收益。
【全球Top2铝电厂宣布铝电容涨价】 据媒体报道，全球排名分别位列第一、第二的日系铝电厂佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon）已相继宣布调涨铝电容价格。 佳美工已向客户端发出涨价通知，国内中大型电源厂已陆续知悉。 而17日，下游厂商传出尼吉康的书面涨价通知，以整整一页文字向客户表达目前面临的困境。 》查看详情
【中国1-2月铅产量同比增加近三成 但远低于去年四季度水平】 国家统计局公布数据显示，中国1-2月铅产量为110.9万吨，同比增加27.8%。 1-2月铅月均产量远低于去年四季度的水平。 市场分析称，1月份河北疫情爆发，导致周边地区物流受阻，铅冶炼企业受到一定影响，供应收紧。 随后春节假期来临，多数中小型冶炼企业顺势进入检修或放假状态，产量因此录得下降。
【金力永磁年度报告：2020年度净利润同比增长55.84% 拟每10转6派2元】 金力永磁公告，公司2020年度实现总营收24.19亿元，同比增长42.58%，归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比增长55.84%。 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
【多晶硅价格本周继续涨逾4%】 据有色金属工业协会硅业分会最新发布的数据显示，本周多晶硅价格继续维持上涨走势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。
【第六轮焦炭调降开启】 河北新武安表示，由于焦炭价格上涨幅度较大，生产成本受原材科价格影响压力较大，为回归焦炭合理价位，缓解公司生产成本压力，决定自2021年3月19日零时焦炭价格下调100元/吨。
【焦作万方2020年度净利润5.68亿元 同比增长432.52%】 焦作万方发布2020年年度报告，实现营业收入47.44亿元，同比下降0.36%；归属于上市公司所有者的净利润5.68亿元，同比增长432.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.73亿元，同比增长440.77%；基本每股收益0.476元，拟每10股派发现金红利0.5元（含税）。 经营活动产生的现金流量净额8.28亿元，同比增长13.93%。 》查看详情
【宁德时代拟受让天宜锂业10%股权 并采购宜宾锂宝逾20万吨正极材料】 宁德时代在市场公允价格同等条件下，约定未来十年优先采购宜宾锂宝生产的正极材料产品不少于20万吨。 同日，天原股份还与宁德时代签订了产权交易合同，拟将天宜锂业10%的股权以5835万元的价格转让给宁德时代。 》查看详情
【铁矿石市场近忧缓解远虑仍存】 近日，铁矿石期货行情表现颇为剧烈，先是在3月9日出现许久未见的跌停，而后呈现幅度较大的振荡。 铁矿石市场近期交易的主要逻辑是什么，未来市场情绪会有何变化，我们对此展开分析。 》查看详情
【《再生钢铁原料》国家标准宣贯暨技术研讨会在张家港成功召开】 3月16日，由中国钢铁工业协会主办，江苏沙钢集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、中国废钢铁应用协会、冶金 科技 发展中心承办的《再生钢铁原料》国家标准宣贯暨技术研讨会在张家港成功召开。 来自行业企事业单位、科研院所及高校的220多名代表参加了本次会议。 会议得到了中冶赛迪集团有限公司、安徽长江钢铁股份有限公司、梧州市永达钢铁有限公司等企业的大力支持。 》查看详情
【立昂微：6英寸硅片产品目前正在进行第二轮价格上调】 立昂微在互动平台表示，公司6英寸硅片产品已于2021年初进行过一轮价格上调，目前正在进行第二轮价格上调。 其他大尺寸硅片目前正在与客户沟通，协商价格上调相关事宜。
【金价反弹连涨 美联储风险余震难消停 中美会晤前再添变数】 黄金价格持续复苏反弹，目前坐稳1749美元附近震荡。 美联储宣布将维持利率不变，避免即时加息的信号并上调经济预测，温和推动市场情绪促使美元下行，支撑着黄金涨势。 而在中美两国高层即将会晤前，最新变数风险可能来自于中国企业，正寻求扭转前总统特朗普采取的惩罚性措施。 但投资者需要谨慎观察美债收益率的走势，持续走高仍然会限制着金价上行空间。 》查看详情
【本月有机硅DMC大涨30% 相关公司将受影响】 近期，国内有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。 3月17日，有机硅DMC华东现货最高报元/吨，重回3万时代。 企业大多按照当天情况一单一议，实时议价。 DMC出口报盘4750美元/吨。 多家单体大厂再次密集上调报价，瓦克集团近日宣布4月起将提高其全部有机硅产品的全球价格，价格涨幅将在10%到20%之间不等。 本月以来，DMC的涨幅已达30%，DMC、生胶、107胶等部分产品的价格较2020年12月初最底位已经涨超过60%。 》查看详情
【华达 科技 拟投资建设新能源 汽车 镁合金应用及生产项目】 3月8日,华达 汽车科技 股份有限公司发布公告称，公司控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司拟与吴江市新申铝业 科技 发展有限公司成立合资公司，在江苏省溧阳市中关村产业园共同投资建设新能源 汽车 电池托盘高性能镁合金应用及本地化生产项目，项目总投资不超过3.63亿元，其中江苏恒义拟投资金额2.54亿，新申铝业拟投资1.09亿元。》查看详情
【亿纬锂能软包电池产能为10GWh 目前满产满销】 亿纬锂能董事长刘金成在第二届新能源 汽车 及动力电池（CIBF 深圳）国际交流会中表示：“（软包电池的情况）我们现在有10GWh的产能，今年是满产满销。”
【2月欧洲新车销量同比下跌20%】 行业数据显示，因疫情封锁以及欧洲各地伴随的不确定性影响了销售，2月份欧洲 汽车 注册量同比下降20.3%至850,170辆，欧洲几大主流 汽车 市场销量均出现两位数跌幅，其中西班牙跌幅高达38%。
【因缺芯 沃尔沃 汽车 3月暂停或调整中美两国生产】 3月17日，沃尔沃 汽车 表示，因全球半导体芯片短缺致3月零部件供应不足，将临时暂停或调整中国和美国的 汽车 生产。 沃尔沃预计情况将在第二季度变得严峻，因此决定采取措施，最小化对生产的影响。
【SEMI：全球晶圆厂设备支出可望连3年创新高 2021年涨幅达15.5%】 国际半导体产业协会（SEMI）今日公布最新一季全球晶圆厂预测报告称，疫情带动电子设备需求激增，全球半导体产业正往连续3年创下晶圆厂设备支出新高的罕见纪录迈进，继2020年增长16%，今年及2022年预估分别有15.5%及12%的涨幅。 三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出，最终将于第三年攀至800亿美元大关。
【南方电网：2030年南方五省区将新增2亿千瓦新能源装机容量】 南方电网公司新闻发言人刘巍在18日举行的新闻发布会上说，到2030年南方五省区将新增新能源装机容量2亿千瓦，装机容量达2020年的5倍，非化石能源装机和发电量占比超过六成。 据刘巍介绍，为服务好国家碳达峰、碳中和部署，南方电网将推动新能源发展、“新电气化”进程和跨省区能源资源优化配置，构建以新能源为主体的新型电力系统。
【乘车联会：2月份皮卡市场销售3.2万辆 同比增长507%】 根据乘车联会数据，2021年2月份皮卡市场销售3.2万辆，同比增长507%，环比下降33%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。 2020年皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的皮卡市场强势增长，今年1-2月增长139%也是超强的开局。 近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。
【兆易创新：今年公司的晶圆产能增量预估在30%以上】 兆易创新近日接受机构调研时表示，目前公司与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系。 在当前晶圆产能非常紧张的情况下，公司和晶圆厂的紧密合作给公司带来稳定的产能。 2021年公司获得的产能增量预估能在30%以上，这为公司2021和2022年的业绩增长打下一个坚实的基础。
本文源自SMM
光伏和半导体行业的区别
我从大学毕业后就就职于一家半导体生产企业，岗位是工程师。 在这家单位我一直工作了将近8年时间。 在第8年的时候我换了一份工作，背井离乡去了另一个城市，新单位所属的行业是光伏行业，也就是太阳能发电。 一年后，因为个人的原因，我重新回到了家乡，又一次投入到了集成电路行业。 作为一个在半导体行业和光伏行业都曾有过涉猎的人，我乐于比较两个行业之间的优劣势，也希冀以这两大高新技术行业为缩影，折射出中国高新技术产业整体的发展现状。 严格上来说光伏技术可以算得上是半导体学科的一个分支，所以如果你是从半导体行业转到光伏行业，适应的时间比从其他行业转过来的要短的多的多。 但是光伏行业又独立于半导体行业之外，因为它首先是新能源行业的一个分支，无论从最终的产品外形，用途还是其服务的终端领域都与半导体行业有着天壤之别。 人们谈起光伏行业，更愿意强调的是太阳能发电是一种清洁可靠的新型发电方式，而不会有多少人在意其实太阳能发电的原理只是运用到了半导体物理中最基础的光电转换理论。 在我看来，这更像是科学家在研究半导体物理时，突发奇想地，或者是不经意间地，想出来的点子。 因此其技术复杂度还远不能与半导体行业相媲美。 当然术业有专攻，近些年光伏行业也在不断挑战更高的技术壁垒，研究的方向也涉及到从上游晶硅到下游组件生产乃至最终的发电成套。 所以单纯地讨论光伏行业和半导体行业孰优孰劣并没有太大意义。 单从发展前景来看，光伏行业可以算得上是现在为数不多的几个“朝阳产业”之一。 当今世界，能源紧缺是所有国家共同面临的严峻问题，光伏行业可谓是顺应形势而生，太阳能“取之不竭，用之不尽”，可谓是大自然赐予人类最好的馈赠之一，没有理由不好好利用，况且光伏产品符合人们对于新能源的几大要求：低碳环保，可持续发展等，因此它能取得广泛的关注也在情理之中，在过去的20年间，光伏行业得到了突飞猛进的发展，这其中以中国大陆的光伏行业发展最为引人注目。 事物都有两面性，在光伏行业发展过程中，也出现了很多违背规律的现象和全球性的不平衡，主 要表现在：1，人们在谈及太阳能发电时，往往夸大了最终的光伏产品组件的清洁无污染性，但有意无意地却都选择性忽视了以下事实：在整个产品生产链中，从上游的多晶硅生产到中游的电池片，都是一个高污染高能耗的生产过程，由于工艺的不成熟和法律法规的不完善，违规排放污染源的现象屡见不鲜。 和半导体产业相比，虽然光伏行业生产使用到的气体、酸、碱等化学品种类要少一些，但是其对于污染源排放前的处理还很不规范。 这一切都使得这个头顶着“清洁能源”光环的行业显得严重名不符实。 明知污染严重，然而中国各地的光伏产业园仍然“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，最高峰时全国单生产电池片的厂家就有1000多家。 究其原因，众所周知就是背后的经济利益在推动。 因为在光伏行业曾经的巅峰时期，由于欧洲国家政府对光伏发电的大力支持，使得中国国内生产商的订单源源不断，厂商的利润率高的令人咋舌。 高利润带来了高税收收入，因此各地政府在招商引资时也几乎完全忽视了背后的污染，这也埋下了一定的隐患。 2011年晶科新能源的污染事件终于让人们开始警醒，也让普通民众开始关注这个行业背后存在的污染真相。 2，各地一拥而上的过度投资显然已经违背了经济发展规律。 客观上来看，各地的投入和支持使得中国涌现了一大批在世界上都位列前茅的大型光伏企业如英利、赛维、尚德、天合光能等等，这也使得中国在光伏领域取得了在其他行业少有的世界领先的行业地位。 但是大部分的投资显得功利性太强，目的性单一，缺乏高瞻远瞩的目光。 由于不像半导体那样动辄十几二十亿的投资，投资一条小型的光伏电池片生产线往往只要上千万，但其收益率以及资金回收周期远优于半导体行业，极好的迎合了资本逐利的本性，这就导致很多资金从其他领域纷纷涌入，甚至连很多江浙一带原本是从事传统行业的私营业主也打破脑袋想要进入。 但是这些人都忽视了一个问题：光伏市场的面还不够广，在国内市场没有充分打开的前提下，只有过度依赖欧美市场，这样带来的后果就是，所有中国企业都在分食同一块大蛋糕，由于选择面越来越广，欧美国家有了更多的底气与中国企业谈判，定价的话语权完全掌握在别人手里，而中国的企业能做的只是内耗。 当然这还不是最严重的问题，更严重的是，由于对欧洲市场的严重依赖，所以当欧洲出现了百年一遇的金融危机时，我们的企业似乎完全没有了招架能力。 2011年年中开始，德国西班牙意大利等一些欧洲国家就纷纷宣布将不再对光伏上网提供补贴，这也使得欧洲的订单锐减，美国却在这时候落井下石地提出了针对中国光伏企业的“反倾销反补贴”的所谓“双反”诉讼（另据了解近期欧洲国家也仿效美国提出了双反诉讼），反观国内市场却迟迟未能打开，这一切都使得整个光伏行业彻底陷入了有史以来最深的谷底。 在这样的背景下，之前过度投入所导致的产能过剩效应很快显现，一些本来就是投机大于投资的小企业，因为没有技术上的优势，很快就面临了没有订单的困境，光浙江就有三分之二的小企业早早倒闭。 大企业的日子同样不好过，在景气时期盲目的产能扩充竞赛，终于到了秋后算账的时候了。 据悉目前排名靠前的几大光伏巨头的资本负债率最少的也在50%以上，赛维LDK的负债率甚至已经超过100%，到了崩盘的边缘。 这一切的恶果，很大一部分原因都归咎于当初热昏了头的投资。 3，光伏产业的发展还存在着全球不平衡性。 之所以说是全球不平衡，是因为高污染高能耗的产业链上中游都集中在以中国为代表的发展中国家，而真正最终的无污染的清洁应用大部分都在欧美等发达国家，所以虽然中国的光伏企业在这一轮光伏大潮中收获了一定的经济利益，但是从长远的眼光来看，真正获益的无疑是欧美国家，因为他们巧妙地将污染的源头转移到了中国，而将真正的清洁能源带到了自己国家，在未来的几十年里，这些静静地躺在山坡上或是屋顶的光伏组件将为这些国家带来源源不断的电力，而他们为此付出的仅是一张支票。 而作为产品输出国的中国，他们的居民很长一段时间内仍然不得不面对火力发电厂里冒出的浓烟。 这种不平衡在很长一段时间内都不会被打破，因此需要我们去深思如何去转换思路打破这种不平衡。 尽管中国的光伏行业面临了前所未有的危机，但危机也何尝不是机遇。 有人认为，光伏行业危机反而给了整个行业反思和洗牌的机会，淘汰落后产能，整合优质资源是当务之急。 此外危机也催生了光伏巨头们对于新技术研发的更大关注和投入，这在以前是不可想象的，光伏企业们逐渐意识到，只有研发出更高发电效率的电池组件，才能占领市场的制高点，才能存活下去。 这种技术上的竞争是政府乐于看到的，这也更符合这个行业的发展规律。 国家也注意到了光伏行业存在的困境，尽管在光伏行业的最高峰时，国家已经发出过了警惕光伏行业投资过热产能过剩的警告，但是当时没有多少人响应，现在这个时候光伏企业确实需要国家的帮助了。 在国务院发布的十二五规划中，明确提出了光伏发电装机容量的目标，这也算是给飘摇中的光伏行业送去了一丝希望。 所有光伏企业都在期待着。 我也一直在关注着这个行业的新动向。 不管怎样，光伏行业始终是一个前景光明的行业，现在经历的一个阵痛期只是它必然会经历的一个阶段，只要度过了这个艰难的时期，必将重新焕发生机。 说完了光伏产业，我再来说说我更为了解的半导体行业，也叫集成电路产业。 这个行业也分上中下游，所不同的是上游是集成电路设计，这一点是光伏行业所没有的，光伏行业的所谓上中下游，纯粹是针对于生产而言。 中游是芯片生产，下游是封装测试，中下游都偏向于生产制造，所不同的是芯片生产的技术含量更高。 本人不才，没有能力进入要求更高，待遇更好的设计类企业，而是从事的是中游芯片生产相关的工作。 半导体芯片的生产过程与光伏产业中电池片的生产颇为类似，都是在硅基片上（也有一些光伏电池片不是以硅片为基础的，但不是主流）掺入一些杂质，然后对硅片进行一些处理，利用硅这种半导体的特性，实现各种电学表现。 所不同的是，光伏电池片的处理工艺较为简单，往往10几个步骤就可以完成整套流程的生产，而半导体芯片的生产工艺要复杂的多得多，往往一颗芯片的生产步骤要多达几百上千步，可以说两者不是在一个数量级上的。 而且半导体工艺的复杂程度之高，对产品和环境要求之苛刻，对于工作人员的要求之严格，涉及到的相关学科之多是光伏行业远远不能比拟的。 这里面的细节无法用一片短短的文章就可以细说，感兴趣的同学可以自己去了解。 正是因为有了以上特点，半导体行业的软硬件投入是十分惊人的，需要大量的资金，因此它也可以算得上是“有钱人玩的游戏”。 当下投资一个8英寸芯片厂所需要的资金在10亿美元左右，而投资一个12英寸芯片厂所需要的资金则将高达30亿美金。 这远远不是一般投资人可以承受的。 半导体行业对于电子工业来说是源头，因此历来各个国家都非常重视，针对其投入大的特点，一般各国政府都会以各种形式的补贴来表示支持。 虽然投资巨大，但是半导体行业的利润率却远远不及巅峰时期的光伏行业。 事实上，半导体行业也曾有过辉煌的年代。 在20世纪70年代，当台湾张仲谋创立了世界上第一家以纯晶圆代工模式为主的半导体工厂台湾积体电路有限公司（台积电）时，半导体工业迎来了一个发展的高峰，这种全新的模式解放了设计公司，因为他们无需再烦心于要投入巨资建立生产线，却又没有足够的量而导致机台利用率低的窘境，因此受到了极大的欢迎，订单源源不断。 当时台积电的利润率大概与光伏行业相似，员工的待遇也是惊人的好，曾有年终晚会抽奖送出一亿元股票的故事。 当年台湾年轻人都以进台积电赚大钱为目标。 在台积电取得了巨大成功后，半导体代工厂如雨后春笋般在台湾地区出现，继而也发展到了世界其他国家，这也必然使得市场被分摊，各家的竞争也愈加激烈，因此利润率的下降也是情理之中的事情。 从这点上来说，半导体行业也曾经历过和光伏行业目前所面临的一样的历史阶段。 但两者在相似中又有一些本质上的区别。 首先半导体行业由于前文所讲到的原因，从一开始就注定它是一个高投入的产业，因此投资这个产业必然是慎之又慎的，必然是做了大量前期准备后的决定，而生产工艺的复杂性使得客户，也就是设计企业，不会轻易地转换供应商，因为这对于他们来说也是一个巨大的风险。 这里再稍稍补充介绍一下，其实对于上游的相关设计企业来说，如何尽快将产品推向市场，占据市场先机是他们一直要考虑的问题，否则就很难在市场上立足。 因此选择一个好的晶圆厂作为合作伙伴是一件非常重要的事情，而一旦这种合作关系稳固下来，就说明晶圆厂已经根据设计企业的要求做了从投片到最终出产品中间几百乃至上千道工艺的调试，保证了每一道工序都符合要求，这个过程需要花费漫长的时间，有的甚至要花几年的时间。 因此如果突然中途更换合作伙伴，则意味着所以一切都要从头再来，而且还要背负着结果存在很大不确定性的风险。 这对于以市场时机为导向的设计企业来说，将是灾难性的。 而光伏行业的门槛低，除了几家光伏巨头之外，其他各家公司的背景可谓鱼龙混杂，产品技术相对简单，几乎每家的产品都没有太大的差异，工艺调整起来也没有那么复杂，因此客户更换供应商也更容易，这也是为什么光伏企业容易倒闭，而很少听到半导体企业特别是半导体晶圆制造厂倒闭的案例。 其次从市场需求的角度来说，半导体行业作为电子工业的源头，目前为止还没有其他可替代品，因此它的地位是稳固的，半导体产业通常都是一个国家的支柱产业，中国大陆在这方面的起步较晚，但是政府的重视程度却不亚于世界上任何一个国家，虽然和半导体发达国家还存在很大的差距，但在国家的强力支持下这种差距正在逐步缩小，也涌现出了像中芯国际这样世界级的大公司。 当今正是各类电子产品层出不穷的年代，全球各大厂商如苹果，三星等公司推出的各类新潮产品不断这吸引着消费者的眼球，各种新技术推层出新，这也推动了半导体工业的发展，因为电子产品中最核心的各类芯片就是源自于半导体工业，这其中最著名的代表之一就是著名的半导体大厂英特尔。 个人认为如果没有英特尔生产的CPU，世界的发展速度将至少减慢30年。 半导体工业的发展也始终遵循着著名的摩尔定律，从当初的4英寸、6英寸，8英寸发展到现在的12英寸，18英寸，工艺节点也从0.25微米,0.13微米发展到了90纳米，45纳米，22纳米，并且还在向更高的原子级别迈进，除此之外，一些新技术如石墨烯等也如小荷初露角，因此可以预见的是，半导体仍将持续发展很长一段时间，直到更新的技术出现。 而反观光伏行业，虽然从本质上来说，这是一种很有前景的行业，但是它并不具备半导体行业那种舍我其谁的行业地位，换句话说，光伏行业并不是新能源替代旧能源的唯一选择。 除了太阳能，风能，生物能，核能以及近来比较热门的页岩气等都是比较有前景的能源。 因此光伏行业如果想要脱颖而出，必须体现出技术优势，成本优势，环保优势，效率优势。 而这些恰恰确实光伏行业目前所缺乏的。 因此，如果不是欧美国家的巨大市场需求，以及日本地震对于核能的打击等一系列原因，光伏行业在中国的发展绝不会这么迅猛。 高速发展掩盖了原本应该作为行业基石的技术的薄弱性，因此当受到猛烈冲击时，光伏行业外表光鲜亮丽的大厦崩塌离析也是必然的。
